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INTERPROFESSIONNEL

Complémentarité des analyses, adjonction de compétences et association d’expertises sont autant de facteurs qui rapprochent les professionnels du conseil pour une approche globale, complète et précise des problématiques patrimoniales des clients investisseurs.

Répondant aux normes et processus les plus stricts en matière d’analyse, de préconisation, de sélection et de suivi, les Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants interviennent dans un environnement réglementaire rigoureux et justifient de différentes habilitations et agréments délivrés par les autorités financières et institutionnelles.

Au service de l’exigence de cette relation interprofessionnelle, Oficeo étudie, sélectionne et élabore des solutions dédiées, adaptées à une démarche globale et durable d’optimisation financière, fiscale et patrimoniale…